Krok po kroku

Kolejno uzupełniane okienka przy wystawianiu faktury
(animacja *.gif rozmiar 0,6 Mb)

Wystawianie faktury usługowej

Istnieje możliwość wystawiania faktur VAT usługowych, nie mających związku z magazynem. Sposób wypełnienia takich faktur jest bardzo swobodny - bazą może być katalog towarów i usług - treść jednak daję się w łatwy sposób modyfikować.
UWAGA! Zakładamy, że użytkownik stawia pierwsze kroki w programie.

Krok 1 - wybór opcji

W panelu w prawym górnym rogu wybieramy a następnie klikamy na ikonkę znajdując się w górnej części programu. Pojawia się okienko do wprowadzania faktury - jak pokazano na rysunku.

Krok 2 - zakładamy kontrahenta

1. W pierwszym kroku stworzymy sobie listę kontrahentów, aby to zrobić klikamy na strzałkę w polu a następnie na po wypełnieniu interesujących nas pól klikamy na a następnie na (TAK) aby zapisać nowe dane na dysku.
   

Krok 2 - wypełnienie pól nagłówkowych

1. Wypełniamy numer - może zawierać znaki alfanumeryczne np. FA/123/06.
2. Następnie zmieniamy daty: dokumentu i sprzedaży.
3. Kolejnym krokiem będzie określenie formy płatności. W tym celu klikamy na strzałkę w polu . Proponuję stworzyć sobie na początek dwie formy płatności. Pierwszą z nich będzie "gotówka", kolejną "7 dni", aby to zrobić zaznaczamy dowolną pozycję w polu płatności i klikamy na po wprowadzeniu danych klikamy na OK a następnie na
   UWAGA! Jeżeli wpisany sposób płatności zawiera słowo "dni" (gotówka 2 dni, przelew 7 dni) to program automatycznie, po wyborze sposobu płatności, obliczy termin płatności.

Krok 3 - wypełniamy pozycje towarów / usług

1. W rubryce nazwa (opis) klikamy na strzałkę aby stworzyć listę produktów. Tworzymy listę postępując analogicznie do opisanej wcześniej listy kontrahentów.
   Każdy towar/ usługę można opisać w kolejnych liniach. Można je wypełniać w dwojaki sposób:
   • Ręcznie - wpisując nazwę usługi / towaru,
   • Wybierając z listy towarów.
   Dopuszczalne jest łączenie obydwu sposobów np. nazwa podstawowa jest przepisywana z katalogu, ręcznie dopisywane są pozostałe informacji o towarze. Ponadto do opisu towaru / usługi można stosować wiele linii - kwotę dotyczącą pozycji wprowadza się wówczas przy ostatniej linii sprzedawanego towaru bądź usługi.
   Można dodać wytłuszczenie - poprzedzając tekst znakiem podkreślenia.
2. Pozostało nam jedynie wpisać ilość towaru, jaką chcemy sprzedać oraz cenę.
   UWAGA! Można pominąć wypełnianie ceny jednostkowej.

Krok 4 - drukujemy i zatwierdzamy fakturę

1. Po zakończeniu wprowadzania towarów klikamy na . Jeśli wcześniej nie wpisaliśmy numeru faktury to program nam go zasugeruje.
   
2. Ostatnim krokiem jest wybranie jednej z opcji w menu końcowym, jako iż jest to lekcja proponuję wybrać opcje co pozwoli nam nauczyć się zapisać i wydrukować fakturę
   

Poprawa faktury

Jak poprawić fakturę którą źle wystawiliśmy?

1. Należy wejść do tej samej opcji, w której faktura była wystawiona.
2. Klikamy na i wybieramy interesującą nas fakturę - potwierdzając klawiszem .
3. Następnie edytujemy pola, zmieniamy wartości w których popełniliśmy błędy i klikamy na .

Kasowanie faktury

Kasowanie faktury - t o nic innego, jak jej poprawa i usunięcie wszystkich pól.

1. Należy wejść do tej samej opcji, w której faktura była wystawiona.
2. Kliknąć na i wybrać interesującą nas fakturę - potwierdzając klawiszem .
3. Skasować wszystkie pola: nazwa, ilość, jm, oprócz nabywcy.
4. Po wymazaniu wszystkich pól klikamy na . Ukaże nam się okienko jak na rys. poniżej w którym potwierdzamy operację wybierając TAK.