Wystawianie faktury usługowej - mobile (przez przeglądarkę)

Istnieje możliwość wystawiania faktur VAT usługowych, nie mających związku z magazynem. Sposób wypełnienia takich faktur jest bardzo swobodny - bazą może być katalog towarów i usług - treść jednak daję się w łatwy sposób modyfikować.
UWAGA! Zakładamy, że użytkownik stawia pierwsze kroki w programie.

Krok 1 - wybór opcji

Po zalogowaniu w portalu invoicer.pl na ekranie pojawia się główne okno programu, zawierające nagłówek, ikony oraz dashboard. W środkowej części zgrupowane są opcje programu, pozwalające na wystawienie faktury, wpłaty do kasy itp.
Z lewej strony wybieramy opcję Fakturowanie.

Pojawia się okienko do wprowadzania faktury - jak pokazano na rysunku.

Krok 2 - zakładamy kontrahenta

1. Jeżeli zaczynamy pracę, bądź jesteśmy pewni, że kontrahent nie został wcześniej dopisany możemy skorzystać z opcji new:

   
   Pojawi się okienko do wprowadzenia danych o kontrahencie, po jego wypełnieniu i zatwierdzeniu kontrahent zostanie wybrany do faktury.

   Zobacz: Zakładanie nowego kontrahenta

   
   

2. Jeżeli chcemy zobaczyć dotychczasową listę kontrahentów, aby to zrobić klikamy na strzałkę w polu:

   .

   Pojawi się nowe okienko - "kontrahenci". Po wskazaniu kontrahenta należy wybrać klawisz zatwiedź, bądź dwa razy kliknąć na niebieskim polu.

   

   UWAGA

   • Aby dopisać nowego kontrahenta należy wybrać klawisz - po zatwierdzeniu kontrahent dopisze się do listy.
   • Aby wybrać istniejącego - należy odnaleźć go na liście, na przykład wpisując fragment nazwy w pole na liście pojawią się tylko ci, w których nazwie znajduje się szukany wyraz.

Krok 2 - wypełnienie pól nagłówkowych

1. Wypełniamy numer - może zawierać znaki alfanumeryczne np. FA/123/06.
2. Następnie zmieniamy daty: dokumentu i sprzedaży.

3. Kolejnym krokiem będzie określenie formy płatności. W tym celu klikamy na strzałkę w polu płatność.

   

   Pojawia się okienko "płatność" w którym możemy dopisać nowy rodzaj płatności, bądź wybrać już istniejący.

   

   Proponuję stworzyć sobie na początek dwie formy płatności. Pierwszą z nich będzie "gotówka", kolejną "przelew 14 dni". Aby to zrobić zaznaczamy dowolną pozycję w polu płatności i klikamy na po wprowadzeniu danych klikamy na OK a następnie na

   UWAGA! Jeżeli wpisany sposób płatności zawiera słowo "dni" (gotówka 2 dni, przelew 7 dni) to program automatycznie, po wyborze sposobu płatności, obliczy termin płatności.

Krok 3 - wypełniamy pozycje towarów / usług

1. W rubryce nazwa (opis) klikamy na strzałkę aby stworzyć listę produktów. Tworzymy listę postępując analogicznie do opisanej wcześniej listy kontrahentów.
   Każdy towar/ usługę można opisać w kolejnych liniach. Można je wypełniać w dwojaki sposób:
   • Ręcznie - wpisując nazwę usługi / towaru,
   • Wybierając z listy towarów.
   Dopuszczalne jest łączenie obydwu sposobów np. nazwa podstawowa jest przepisywana z katalogu, ręcznie dopisywane są pozostałe informacji o towarze. Ponadto do opisu towaru / usługi można stosować wiele linii - kwotę dotyczącą pozycji wprowadza się wówczas przy ostatniej linii sprzedawanego towaru bądź usługi.
   Można dodać wytłuszczenie - poprzedzając tekst znakiem podkreślenia.
2. Pozostało nam jedynie wpisać ilość towaru, jaką chcemy sprzedać oraz cenę.
   UWAGA! Można pominąć wypełnianie ceny jednostkowej.

Krok 4 - drukujemy i zatwierdzamy fakturę

1. Po zakończeniu wprowadzania towarów klikamy na . Jeśli wcześniej nie wpisaliśmy numeru faktury to program nam go zasugeruje.
   
2. Ostatnim krokiem jest wybranie jednej z opcji w menu końcowym, jako iż jest to lekcja proponuję wybrać opcje co pozwoli nam nauczyć się zapisać i wydrukować fakturę
   

                            Film jak wystawić fakturę VAT w portalu www.invoicer.pl

Poprawa faktury

Jak poprawić fakturę którą źle wystawiliśmy?

1. Należy wejść do tej samej opcji, w której faktura była wystawiona.
2. Klikamy na i wybieramy interesującą nas fakturę - potwierdzając klawiszem .
3. Następnie edytujemy pola, zmieniamy wartości w których popełniliśmy błędy i klikamy na .

Anulacja faktury

Jak anulować wystawioną fakturę?

1. Należy wejść do opcji, z której dokument był wystawiany (np. Księgowość - faktura VAT).
2. Następnie kliknąć w klawisz .
3. Z listy wystawionych faktur wybrać tą, która ma zostać anulowana i nacisnąć klawisz co spowoduje wczytanie dokumentu do poprawy.
4. Następnie należy z górnego menu wybrać opcję operacje - anulacja dokumentu.
5. Na koniec należy potwierdzić anulację faktury klikając klawisz Tak.

Kasowanie faktury

1. Należy wejść do tej samej opcji, w której faktura była wystawiona.
2. Kliknąć na i wybrać interesującą nas fakturę - potwierdzając klawiszem .
3. Z górnego menu wybrać opcję operacje - anulacja dokumentu - w przypadku faktur wystawianych w księgowości. W przypadku faktur wystawianych z magazynu anulacja znajduje się w opcji inne - anulacja faktury.
4. Ukaże nam się okienko z pytaniem czy anulować dokument. Operację potwierdzamy wybierając klawisz TAK.

Zakładanie kontrahenta, towaru, płatności

Dopisanie nowego kontrahenta

Aby dopisać nowego kontrahenta należy wybrać klawisz - a następnie na po wypełnieniu interesujących nas pól klikamy na a następnie na (TAK) aby zapisać nowe dane na dysku.